欧洲市场进口轮胎数量大幅增加

2022年下半年，欧洲乘用车和轻型卡车轮胎（PCLT）的进口市场大幅复苏。据悉，欧洲PCLT进口市场能摆脱COVID-19疫情的长期影响走向复苏，是因为欧洲当地生产的优势受到了意想不到的打击。2022年下半年开始，运费成本大幅降低与欧洲长期处于高位的能源成本，让进口相对于欧洲本土生产，具备了一定的竞争力。

具体来说，两个主要因素有利于欧洲市场在2022年进口乘用车和轻型卡客车轮胎。2022年，亚洲至欧洲的集装箱货运价格大幅下跌。尤其是在6月下旬至12月期间，运费价格处于低位，对进口轮胎更具吸引力。大约在同一时间，因为俄罗斯入侵乌克兰，各种制裁与反制裁措施频繁出台，导致天然气价格开始大幅攀升，并于2022年8月达到了顶峰。在2022年余下的时间里，天然气的价格仍然处于高位，影响了欧洲制造业的竞争力。

然而，从近期的变动来分析，能源的远期成本可能会得到一些缓解。此外，从中长期来看，轮胎公司将持续在欧洲大陆增加投资来扩充产能。这些投资主要用于在欧洲中部和东部建设新的工厂，或者扩建原有的轮胎项目。领先的行业分析师Astutus Research与Tyres & Accessories分享了其数据，展示了快速变化的欧洲PCLT市场。

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进口量超过2019年同期

2022年3月以来，PCLT轮胎累计进口量高于2019年同期，6月以来增幅较大。根据Astutus Research编制的数据，到2022年10月，欧洲累计PCLT轮胎进口量同比增长约12%，比2019年同期增长 4%。（在本文中，“欧洲”被定义为欧盟27国加上英国。Astutus Research 结合了欧盟统计局和英国HMRC的统计数据，以确保英国退出欧盟后，报告中的数据与之前的数据保持一致）

同比增长最多的月份是6月至8月，而增长幅度在10月和11月（根据初步数据推算）有所放缓。

7月，欧洲停止从俄罗斯进口轮胎，导致2022年下半年的轮胎供应量减少了约600万条。减少的轮胎主要来自诺记轮胎和倍耐力，少量轮胎来自大陆马牌、米其林和普利司通。7月之前，部分轮胎制造商（主要是诺记轮胎）增加了在欧洲的库存，致使6月来自俄罗斯的进口轮胎数量激增。倍耐力表示，他们已经通过罗马尼亚生产和土耳其进口，取代了俄罗斯对于欧洲市场的供货。

Astutus Research认为，一些以前本应从亚洲出口到俄罗斯的轮胎正在欧洲销售。欧洲从中国进口的轮胎数量有所增加。同时，韩国和日本制造的轮胎，出口至欧洲市场的数量也在大幅攀升。2022年前10个月，欧洲从韩国进口PCLT的数量增长了20%以上，增幅接近300万条轮胎。同期，来自日本的轮胎数量增长超过100万条，同比增加28%。东洋轮胎、住友橡胶、横滨、韩泰、耐克森和锦湖等公司，传统上一直是俄罗斯进口轮胎的主要供货方。日本和韩国通常每年向俄罗斯销售500万至600万条轮胎。

此外，印度出口至欧洲的轮胎数量显著增加。1月至10月，欧洲PCLT进口市场中，来自印度的进口量同比增长了约60%，增加了约90万条轮胎。传统上，阿波罗是欧洲市场的供货方。但是，CEAT和JK轮胎正在以更加积极的态度进军欧洲市场，扩大他们在印度的PCLT生产能力。印度现在是欧洲第八大进口国。随着俄罗斯将跌出排名，这个国家可能会在2023年升至第七位。

来自菲律宾的进口轮胎数量也有所增加。横滨菲律宾工厂的产能，已经从2017年的火灾中完全恢复。过去10个月，欧洲从菲律宾的PCLT进口量增加了近50万条

集装箱运输成本急剧下降

集装箱运输成本的急剧下降，使得进口轮胎对欧洲PCLT市场更具有吸引力。在2022年第二季度初，集装箱航运的即期运价已经下降。到了7月下旬至8月，运费大幅下降。2023年1月的集装箱运费，比2022年1月低了 70%。

对于亚洲出口至欧洲的轮胎来说，运费占据了销售价格中很大的比例。因此，运费的下降，大幅增加了这些轮胎的竞争力。此外，曾导致亚洲制造轮胎吸引力下降的供应链瓶颈，也从7月开始得到缓解。

能源危机影响欧洲制造

过高的能源价格，影响了欧洲生产的竞争力。2022年，欧洲制造企业背负了非常高的工业能源成本（包括天然气和电力）。尽管全球能源成本都在上涨，但欧洲受到的困扰更为明显。尤其是在2022年6月之后，这种困扰更为明显。2022年8月，欧洲的能源成本达到了峰值。

能源价格在2023年初似乎确实有所缓解。过去几周，对于数周，多家机构预测未来的能源价格会急剧下跌。到目前为止，冬季的气温一直较为温和。同时，天然气的储存相对充足。此外，天然气的供应的确定性有所改善。尽管如此，欧洲能源价格仍然明显高于历史平均价格，且高于其他地区的价格。

此外，尽管近期不利因素影响了欧洲 PCLT 轮胎制造，但过去三年的事件表明，依赖离岸生产存在重大风险。 因此，为提高本地产能而进行的持续选定投资将继续下去。

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